2002 nov. 12 este 8 óra: Buffy a temetőben járőrözik, Spike egyedül iszogat a Bronze-ba miközben Willow a könyvtárban, Dawn pedig otthon egyedül van. Andrew és Jonathan visszajöttek Sunnydale-be. Eközben egy vámpír mászik ki a sírjából. Willow-nak megjelenik Cassie és Taráról kezd el neki beszélni, hogy a halott boszorkány nem beszélhet vele, de ott van. Eközben Dawn otthon nagyon jól érzi magát: eszik, táncol, horrorfilmet néz és beszél közben a barátnőjével. Míg hirtelen az elektromos tárgyak maguktól kezdenek el működni és dörömbölést nem hall. Egyszercsak előjön egy vámpír. Buffy és a vámpír ismerik egymást a gimiből. Elkezdenek beszélni a mostani életükről. Dawn hallja az anyja hangját a rádióból, de nem egyedül jött. Andrew és Jinathan csatlakozni akarnak BUffy bandájához, ezért elmennek megkeresni a gimibe (ott van a lejárat a Pokol Száján át) Dalthazar Pecsétjét, hogy meg tudják mondani a Vadásznak. Buffy mindent elmond magáról a vámpírnak, de ő mikor nem figyel egy szoborral hátba vágja. Ezután harcolni kezdenek. Eközben Dawn-t ijjeszgeti a szellem. Látja, hogy bántja az anyját. Warren eközben megjelenik Andrew-nak és a tervről beszélnek, miszerint meg kell ölnie Andrew-nak Jonathan-t. Később kiássák a Pecsétet. Buffy és a vámpír tovább beszélgetnek. Cassie azt mondja Willow-nak, hogy ne varázsoljon többet, mert mindenkit meg fog ölni. Eközben Spike hazakísér egy lányt, aki odament hozzá ismerkedni. Buffy eközben mégjobban kiönti a llelkét a vámpírnak. Dawn eközben varázslattal próbálkozik a szellem ellen és sikeül is neki, elűzi a szellemet, utána pedig megjelenik neki az anyja és azt mondja neki, hogy amikor rosszra fordul majd, Buffy nem őt választja. Cassie rá akarja venni Willow-t a halálra, így Willow rájön, hogy ő nem Cassie, és aki Cassie-nek álcázta magát az nem más, mint az Első. Azt mondja Willow-nak, hogy a tavalyi év semmi ahhoz képest ami ezután fog velük történni, mert ő "Alulról jön, és elnyel". Eközben Buffy és a vámpír beszélgetnek. A Vadász megemlití Spike-ot, és a vámpír erre azt mondja, hogy ő az aki "teremtette". Ezután ismét harcolnak és Buffy megöli. Eközben Spike megharapja a lányt akit hazakísért.